Трое подмастерьев: сапожник - Шиделько, портной - Игелька и столяр - Вёрек неожиданно выигрывают в лотерее главный денежный приз. Делят его поровну и расходятся в разные стороны. Через год все встречаются снова...

Пан Твардовский, согласно польской народной легенде, – шляхтич XVI в., продавший в Кракове душу Дьяволу в обмен на познание тайн живой и неживой материи с обучением всем премудростям магии. Сполна насладившись чародейским умением и достигнув статуса главного колдуна и лекаря при дворе Зыгмунта II

Сын мельника Стах, мечтающий о дальних морских путешествиях, сбегает юнгой в море и через дюжину лет становится правой рукой капитана, партнёром судовладельца и женихом его дочери Йоли. Когда в родной деревне он встречает Ханку, подругу своих детских игр, между ними возникает взаимное чувство.

Период революции 1905 года. На польских землях разворачивается патриотическое движение. Среди бунтарей особой отвагой отличается революционер Рышард Правдиц, влюбленный в графиню Рену Чарскую. После ареста царскими жандармами и суда главный герой ссылается в Сибирь. Графиня принимает решение